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交易筛选(Deal Screening)是私募股权(Private Equity)投资流程的第一道关口。一只活跃的PE基金每年可能收到数百份来自中介机构的项目推荐,但最终完成投资的通常只有2-5家。高效的筛选流程能帮助投资团队迅速识别符合基金投资标准的机会,将有限的时间和精力集中在最有价值的项目上。 本命令根据基金的投资标准(Investment Criteria)对入库项目进行快速评估,从CIM(Confidential Information Memorandum,机密信息备忘录)或项目摘要中提取关键信息,生成通过/淘汰判断。使用方式
参数说明
| 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
[路径至CIM/摘要文件] | 可选 | CIM(机密信息备忘录)或项目摘要文件的路径 |
工作流程
本命令将加载deal-screening(交易筛选)技能,并执行以下操作:
- 提取交易要素:从CIM、项目摘要或描述中提取关键信息——公司概况、财务数据(收入、EBITDA、利润率)、估值倍数(EV/EBITDA)、行业定位等
- 对比投资标准(Investment Criteria):将交易要素与基金投资标准进行比对(首次使用时会询问标准)
- 快速评估:给出通过/进一步尽调(Due Diligence)/直接淘汰的判断,并列出看涨(Bull Case)和看空(Bear Case)的理由
- 输出筛选备忘录:生成适合与合伙人分享或投委会(IC)快速审阅的一页纸备忘录
示例用法
如为首次使用,系统将询问基金的投资标准——行业偏好、收入/EBITDA(税息折旧摊销前利润)规模区间、地域范围、估值倍数上限等——并在确认后保存供后续筛选使用。