快速入门

本指南将帮助你在几分钟内完成金融服务插件的安装和配置。如果你是金融行业的新人，不用担心 —— 我们会在每一步解释”为什么”，让你不仅知道怎么做，还知道这么做的意义。

务必首先安装 financial-analysis（金融分析）核心插件。它是所有其他插件的基础，提供共享的建模工具和全部 11 个 MCP（Model Context Protocol）数据连接器。没有它，附加插件无法正常工作。

安装步骤

Claude Cowork
Claude Code

通过 Cowork 安装

Cowork 是 Claude 的协作工作平台，适合偏好图形界面的用户。

打开插件市场

在浏览器中访问 claude.com/plugins。

安装核心插件

搜索 financial-analysis 并点击安装。这是必须的第一步 —— 核心插件提供了所有数据连接和基础建模能力。

安装附加插件

根据你的工作职能，选择安装对应的附加插件：

investment-banking —— 适合投行分析师和 Associate，覆盖 CIM（保密信息备忘录）、Deal Tracking（交易追踪）、Merger Model（并购模型）等
equity-research —— 适合买方/卖方研究员，覆盖 Earnings（财报分析）、Initiating Coverage（首次覆盖）、Morning Note（晨报）等
private-equity —— 适合 PE 投资团队，覆盖 Deal Sourcing（交易挖掘）、IC Memo（投委会备忘录）、Portfolio Monitoring（投后管理）等
wealth-management —— 适合财富管理顾问，覆盖 Client Review（客户回顾）、Financial Plan（财务规划）、Rebalance（再平衡）等

开始使用

打开新的 Cowork 会话。插件自动激活 —— Skill（技能）在相关场景下自动触发，斜杠命令随时可用。

通过 Claude Code 安装

Claude Code 是命令行工具，适合习惯终端操作的用户。

添加插件市场

首先注册金融服务插件市场：

claude plugin marketplace add anthropics/financial-services-plugins

安装核心插件

安装 financial-analysis 核心插件（必须先于其他插件安装）：

claude plugin install financial-analysis@financial-services-plugins

安装附加插件

按需添加你需要的职能插件：

# 投资银行插件
claude plugin install investment-banking@financial-services-plugins

# 股票研究插件
claude plugin install equity-research@financial-services-plugins

# 私募股权插件
claude plugin install private-equity@financial-services-plugins

# 财富管理插件
claude plugin install wealth-management@financial-services-plugins

验证安装

启动一个新会话，确认插件已激活。斜杠命令应该立即可用：

/comps [公司名称或代码]
/dcf [公司名称或代码]
/earnings [公司名称] [季度]

核心概念速览

在开始使用之前，了解几个关键概念会让你更高效：

概念	英文	解释
技能	Skill	Claude 的”专业知识库”，在相关场景下自动调用。你不需要手动触发
命令	Command	以 `/` 开头的显式操作，如 `/dcf`、`/comps`
连接器	Connector	通过 MCP 协议接入外部数据源的接口
MCP	Model Context Protocol	让 Claude 连接外部数据源和工具的开放标准协议

可用的斜杠命令

安装核心插件后，以下命令在你的会话中可用：

/comps [公司]                    # 可比公司分析（Comparable Company Analysis）
/dcf [公司]                      # DCF（折现现金流）估值模型
/lbo [公司]                      # LBO（杠杆收购）模型
/3-statement-model [模板路径]     # 填充三表模型（Three-Statement Model）
/competitive-analysis [公司]      # 竞争格局分析（Competitive Landscape）
/check-deck [文件路径]            # 演示文稿质检（Deck QC）
/debug-model [文件路径]           # 财务模型审计（Model Audit）
/ppt-template [文件路径]          # 创建可复用的 PPT 模板技能

你不一定需要斜杠命令才能触发工作流。用自然语言描述任务同样有效 —— 例如输入”帮我做一个苹果公司的 DCF 估值”，Claude 会自动调用 DCF 工作流，无需输入 /dcf Apple。

插件文件结构

每个插件遵循统一的结构，全部基于文件，不需要编写代码或搭建基础设施：

plugin-name/
├── .claude-plugin/plugin.json   # 清单文件（插件名称、描述、版本）
├── .mcp.json                    # MCP 数据源连接配置
├── commands/                    # 斜杠命令文件（.md 格式）
└── skills/                      # 技能文件（Claude 自动调用的领域知识）

MCP 数据连接

financial-analysis 核心插件预配置了 11 个机构级金融数据源。这些数据源通过 MCP（Model Context Protocol）协议连接，为你的分析提供可靠、可审计的数据支持。

数据提供商	数据覆盖范围
Daloopa	标准化财务数据、盈利模型
Morningstar	基金数据、股票研究、评级
S&P Global	Capital IQ 数据、信用评级、市场情报
FactSet	金融数据、分析工具、投资组合管理
Moody’s	信用评级、风险评估
MT Newswires	实时金融新闻
Aiera	Earnings Call Transcripts（财报电话会议记录）、事件情报
LSEG	市场数据、分析、固定收益
PitchBook	私募市场数据、VC/PE 交易
Chronograph	私募股权投资组合数据
Egnyte	文档管理、文件存储

使用 MCP 数据源需要相应提供商的有效订阅或 API 密钥。在使用前需在 .mcp.json 文件或环境变量中配置认证凭据。

下一步

MCP 数据集成

了解如何配置和连接金融数据提供商。

个性化定制

将插件适配为你公司的专属工作流和模板。

金融分析概览

探索核心插件的全部命令和技能。

DCF 估值命令

动手构建你的第一个 DCF（折现现金流）估值模型。

概述

金融分析

股票研究

投资银行

私募股权

财富管理

LSEG 伦交所

标普全球

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