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快速入门

本指南将帮助你在几分钟内完成金融服务插件的安装和配置。如果你是金融行业的新人，不用担心 —— 我们会在每一步解释”为什么”，让你不仅知道怎么做，还知道这么做的意义。
务必首先安装 financial-analysis（金融分析）核心插件。它是所有其他插件的基础，提供共享的建模工具和全部 11 个 MCP（Model Context Protocol）数据连接器。没有它，附加插件无法正常工作。

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安装步骤

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通过 Cowork 安装

Cowork 是 Claude 的协作工作平台，适合偏好图形界面的用户。
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打开插件市场

在浏览器中访问 claude.com/plugins。
2

安装核心插件

搜索 financial-analysis 并点击安装。这是必须的第一步 —— 核心插件提供了所有数据连接和基础建模能力。
3

安装附加插件

根据你的工作职能，选择安装对应的附加插件：
  • investment-banking —— 适合投行分析师和 Associate，覆盖 CIM（保密信息备忘录）、Deal Tracking（交易追踪）、Merger Model（并购模型）等
  • equity-research —— 适合买方/卖方研究员，覆盖 Earnings（财报分析）、Initiating Coverage（首次覆盖）、Morning Note（晨报）等
  • private-equity —— 适合 PE 投资团队，覆盖 Deal Sourcing（交易挖掘）、IC Memo（投委会备忘录）、Portfolio Monitoring（投后管理）等
  • wealth-management —— 适合财富管理顾问，覆盖 Client Review（客户回顾）、Financial Plan（财务规划）、Rebalance（再平衡）等
4

开始使用

打开新的 Cowork 会话。插件自动激活 —— Skill（技能）在相关场景下自动触发，斜杠命令随时可用。

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核心概念速览

在开始使用之前，了解几个关键概念会让你更高效：
概念英文解释
技能SkillClaude 的”专业知识库”，在相关场景下自动调用。你不需要手动触发
命令Command以 / 开头的显式操作，如 /dcf、/comps
连接器Connector通过 MCP 协议接入外部数据源的接口
MCPModel Context Protocol让 Claude 连接外部数据源和工具的开放标准协议

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可用的斜杠命令

安装核心插件后，以下命令在你的会话中可用： 
/comps [公司]                    # 可比公司分析（Comparable Company Analysis）
/dcf [公司]                      # DCF（折现现金流）估值模型
/lbo [公司]                      # LBO（杠杆收购）模型
/3-statement-model [模板路径]     # 填充三表模型（Three-Statement Model）
/competitive-analysis [公司]      # 竞争格局分析（Competitive Landscape）
/check-deck [文件路径]            # 演示文稿质检（Deck QC）
/debug-model [文件路径]           # 财务模型审计（Model Audit）
/ppt-template [文件路径]          # 创建可复用的 PPT 模板技能
你不一定需要斜杠命令才能触发工作流。用自然语言描述任务同样有效 —— 例如输入”帮我做一个苹果公司的 DCF 估值”，Claude 会自动调用 DCF 工作流，无需输入 /dcf Apple。

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插件文件结构

每个插件遵循统一的结构，全部基于文件，不需要编写代码或搭建基础设施： 
plugin-name/
├── .claude-plugin/plugin.json   # 清单文件（插件名称、描述、版本）
├── .mcp.json                    # MCP 数据源连接配置
├── commands/                    # 斜杠命令文件（.md 格式）
└── skills/                      # 技能文件（Claude 自动调用的领域知识）

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MCP 数据连接

financial-analysis 核心插件预配置了 11 个机构级金融数据源。这些数据源通过 MCP（Model Context Protocol）协议连接，为你的分析提供可靠、可审计的数据支持。
数据提供商数据覆盖范围
Daloopa标准化财务数据、盈利模型
Morningstar基金数据、股票研究、评级
S&P GlobalCapital IQ 数据、信用评级、市场情报
FactSet金融数据、分析工具、投资组合管理
Moody’s信用评级、风险评估
MT Newswires实时金融新闻
AieraEarnings Call Transcripts（财报电话会议记录）、事件情报
LSEG市场数据、分析、固定收益
PitchBook私募市场数据、VC/PE 交易
Chronograph私募股权投资组合数据
Egnyte文档管理、文件存储
使用 MCP 数据源需要相应提供商的有效订阅或 API 密钥。在使用前需在 .mcp.json 文件或环境变量中配置认证凭据。

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下一步

MCP 数据集成

了解如何配置和连接金融数据提供商。

个性化定制

将插件适配为你公司的专属工作流和模板。

金融分析概览

探索核心插件的全部命令和技能。

DCF 估值命令

动手构建你的第一个 DCF（折现现金流）估值模型。