个性化定制

这些插件是起点，不是终点。每家金融机构都有自己的分析风格、模板标准和工作流程。真正的价值在于将插件定制为你公司的”方言” —— 让 Claude 像一个经过培训的团队成员一样理解你的业务。所有组件都是基于文件的 —— Markdown 和 JSON —— 定制过程无需编写代码、搭建基础设施或执行构建步骤。

更换数据连接器

编辑 .mcp.json 将 Claude 指向你使用的数据提供商和内部工具。核心插件预配置了 11 个 MCP 数据源，但你可以根据需要替换、添加或删除任何一个。 默认 .mcp.json 结构：

{
  "mcpServers": {
    "daloopa": {
      "url": "https://mcp.daloopa.com/server/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer YOUR_DALOOPA_API_KEY"
      }
    },
    "factset": {
      "url": "https://mcp.factset.com/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer YOUR_FACTSET_API_KEY"
      }
    }
  }
}

添加内部工具（以中国金融机构为例）：

{
  "mcpServers": {
    "wind-data": {
      "url": "https://mcp.your-firm.com/wind",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer YOUR_WIND_TOKEN"
      }
    },
    "firm-crm": {
      "url": "https://crm.your-firm.com/mcp",
      "headers": {
        "X-API-Key": "YOUR_CRM_KEY"
      }
    }
  }
}

只需配置你有订阅的数据提供商。Claude 会使用当前可用的数据源，不会尝试连接未配置的端点。

添加公司专属上下文

在 Skill 文件中加入你公司的术语、交易流程和格式标准。Claude 在相关场景下会自动调用这些上下文信息。 示例：在 Skill 中添加公司专属内容 打开任意 SKILL.md 文件，添加公司上下文部分：

## 公司上下文

### 格式标准
- 所有模型使用宋体 11pt，蓝色输入值、黑色公式
- EBITDA（息税折旧摊销前利润）始终不包含股权激励费用（SBC）
- 交易团队使用"项目[代号]"命名所有交易，外部材料中不得出现公司真实名称
- 金额单位：中国项目用人民币万元，跨境项目用美元百万

### 交易流程
- LOI（意向书）通常在首次管理层会议后 2 周内签署
- IC（投资委员会）流程需要 3 轮：初筛、初审和终审
- 所有 Comps（可比公司分析）必须包含标准脚注："数据来源：[提供商]，截至 [日期]"

### 内部术语
- "那本书" = CIM（保密信息备忘录）
- "模型" 默认指 LBO（杠杆收购）模型，不是 DCF
- "红色流程" = 完全竞争性拍卖，带 Process Letter（流程函）

文件位置： 技能文件位于每个插件目录下的 skills/[技能名称]/SKILL.md。

导入公司模板

使用 /ppt-template 让 Claude 学习你公司的 PowerPoint 品牌模板。创建后，生成的 Skill 会精确捕获模板的幻灯片尺寸、占位符位置和布局结构。

提供模板文件

运行命令并指定你的 PowerPoint 模板路径：

/ppt-template path/to/your-firm-template.pptx

Claude 分析模板

Claude 会提取布局索引、占位符位置（精确的 x/y 坐标）、内容区域边界和幻灯片尺寸。

生成新的 Skill

一个自包含的 Skill 目录会被创建：

your-firm-ppt-template/
├── SKILL.md          # 包含精确坐标的完整说明
└── assets/
    └── template.pptx # 你的模板文件

所有演示文稿自动匹配品牌规范

之后 Claude 创建的每一份演示文稿都会使用你公司的精确布局、字体、颜色和占位符位置。

调整工作流

修改 Skill 文件中的工作流说明，使其匹配团队实际的分析方式。Skill 文件就是纯文本的 Markdown 文件 —— 像编辑普通文档一样编辑它们。 示例：定制 Comps（可比公司分析）工作流 在 financial-analysis/skills/comps-analysis/SKILL.md 中添加：

## 公司专属同行筛选规则

在为我们的分析选择可比公司时：
1. 始终优先纳入我们核心覆盖范围内的公司
2. 排除市值低于 5 亿美元的公司（除非明确要求）
3. 对于 A 股上市公司的 Comps，使用 Wind 数据源优先
4. 所有 Comps 必须包含 NTM（下十二个月）预估数据，而非仅 LTM（过去十二个月）

## 我们的统计标准
- 报告最大值、75 分位、中位数、25 分位、最小值
- 永远不报告简单平均值 —— 始终使用中位数（Median）
- 任何超过 2 个标准差的异常值（Outlier）用星号标记

构建新插件

按照标准插件结构，为尚未覆盖的工作流创建自定义插件：

your-plugin-name/
├── .claude-plugin/
│   └── plugin.json          # 插件清单
├── .mcp.json                 # 数据源连接
├── commands/                 # 斜杠命令
│   └── your-command.md
└── skills/                   # 技能和工作流文件
    └── your-skill/
        └── SKILL.md

plugin.json 示例：

{
  "name": "your-plugin-name",
  "version": "0.1.0",
  "description": "该插件的功能描述",
  "author": {
    "name": "Your Firm"
  }
}

commands/your-command.md 示例：

---
description: 该命令的一行描述
argument-hint: "[参数描述]"
---

# 命令名称

命令简述。

## 工作流

### 步骤一：[第一步]
...

### 步骤二：[第二步]
...

skills/your-skill/SKILL.md 示例：

---
name: your-skill-name
description: 何时使用此技能 —— 触发条件和使用场景
---

# 技能名称

## 概述
该技能的作用和适用场景。

## 工作流

### 步骤一：[第一步]
[Claude 的执行说明]

### 步骤二：[第二步]
[Claude 的执行说明]

## 质量检查清单
- [ ] 检查项 1
- [ ] 检查项 2

在添加新的 Skill 或 Command 时，请在 Skill 的 description 字段中写清触发条件，这样 Claude 才知道何时应该自动调用该技能。

用户级个人配置

创建 .local.md 文件存放个人偏好，这些文件不会被提交到共享代码库：

financial-analysis/
└── .claude/
    └── user.local.md    # 个人配置（会被 .gitignore 忽略）

user.local.md 示例：

# 我的个人配置

## 我的覆盖范围
我覆盖中国互联网和科技板块。构建 Comps 时默认使用：
- 腾讯 (0700.HK)、阿里巴巴 (BABA)、美团 (3690.HK)、拼多多 (PDD)

## 我的数据权限
我有以下订阅：FactSet、Wind、Aiera
我没有以下权限：Daloopa、Chronograph

## 我的输出偏好
- 模型始终用 Excel (.xlsx)，不用 CSV
- 演示文稿用 PowerPoint，不用 Google Slides
- 中国公司用人民币（RMB），跨境项目用美元（USD）
- 日期格式使用 YYYY-MM-DD

贡献和共享

插件就是 Markdown 文件。如果你构建了有用的内容：

Fork 代码库
进行修改
提交 Pull Request

对于新的 Skill 或插件，请包含：

一个 SKILL.md 文件，写清触发条件和工作流步骤
如果是用户可调用的功能，在 commands/ 中添加对应命令
如果添加了新功能，更新插件清单文件

概述

金融分析

股票研究

投资银行

私募股权

财富管理

LSEG 伦交所

标普全球

个性化定制

个性化定制

更换数据连接器

添加公司专属上下文

导入公司模板

调整工作流

构建新插件

用户级个人配置

贡献和共享

​个性化定制

​更换数据连接器

​添加公司专属上下文

​导入公司模板

​调整工作流

​构建新插件

​用户级个人配置

​贡献和共享

个性化定制

更换数据连接器

添加公司专属上下文

导入公司模板

调整工作流

构建新插件

用户级个人配置

贡献和共享