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欢迎来到 Finance Context

这不仅是一套插件文档，更是一份 Finance 101（金融入门） 教育资源。无论你是刚刚进入金融行业的应届毕业生，还是希望系统化自身工作流的资深从业者，这里的每一页都从”为什么”出发，帮你理解金融分析的核心逻辑，再教你如何用工具高效执行。
本项目由 LLMQuant 社区支持 —— 一个致力于量化金融与 AI 知识开源与汉化的社区，打破国内外金融行业信息差。项目源代码已在 GitHub 上公开，欢迎参与贡献！
本站内容围绕 Claude 金融服务插件展开，这些插件专为 Claude Cowork 构建，同样兼容 Claude Code。它们覆盖了金融行业最核心的五大领域——金融分析（Financial Analysis）、投资银行（Investment Banking）、股票研究（Equity Research）、私募股权（Private Equity）和财富管理（Wealth Management）。
本站内容仅供学习和参考之用。所有插件、工作流及示例均不构成财务或投资建议，使用前请结合实际情况判断。
41 个技能（Skills）、38 条命令（Commands）、11 个 MCP 数据集成 —— 覆盖五个专业插件，支持从数据获取到最终交付的完整金融工作流。

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什么是插件生态？

在金融行业，不同的岗位有不同的工作流：投行分析师（IB Analyst）需要构建 DCF（折现现金流）模型和 Comps（可比公司分析）；PE（私募股权）投资经理需要做 LBO（杠杆收购）建模和尽职调查（Due Diligence）；买方研究员需要撰写财报更新和投资备忘录。 插件（Plugin） 就是针对每一种工作流的”知识包”。每个插件包含三类组件：
  • 技能（Skills） —— 编码了该领域的专业知识、最佳实践和分步工作流程。Claude 在相关场景下会自动调用它们。你可以把 Skill 理解为”Claude 的专业培训手册”。
  • 命令（Commands） —— 用斜杠触发的显式操作，例如 /comps（运行可比公司分析）、/dcf（构建 DCF 模型）。
  • 连接器（Connectors） —— 通过 MCP（Model Context Protocol） 将 Claude 接入外部数据源，如 FactSet、S&P Global、Bloomberg 等金融数据终端。
所有组件均基于文件 —— Markdown 和 JSON，无需编写代码，无需搭建基础设施，无需构建步骤。

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端到端工作流

这些插件不是零散的单点工具，而是支持完整工作流的系统 —— 从获取数据到交付最终成果：

调研到报告

从 MCP 数据源获取实时数据，分析财报结果，生成可直接发布的研究报告 —— 全部在单次会话中完成。

电子表格分析

构建 Comps（可比公司分析）、DCF（折现现金流）模型和 LBO（杠杆收购）模型，输出包含实时公式、敏感性分析和行业标准格式的 Excel 工作簿。

财务建模

从 SEC 申报文件填充三表模型（Three-Statement Model），与同行数据交叉验证假设，进行情景压力测试 —— 内置蓝/黑/绿颜色编码惯例。

交易材料

起草 CIM（保密信息备忘录）、Teaser（简介文件）和 Process Letter（流程函），使用公司品牌模板生成 Pitch Deck（推介材料）。

投资组合管理

筛选交易机会、执行尽调清单、撰写 IC Memo（投资委员会备忘录）、追踪 Portfolio（投资组合）KPI —— 从数据到交付物无缝衔接。

数据源连接

每个工作流将上游数据源（通过 MCP）与下游输出（Excel、PowerPoint、Word）相连，让你从提问直达完成的工作成果。

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插件市场

从 financial-analysis（金融分析核心插件）开始 —— 这是所有其他插件的基础，提供共享的建模工具和全部 11 个 MCP 数据连接器。安装核心插件后，再按需添加职能插件。

financial-analysis — 核心插件（必须首先安装）

构建 Comps（可比公司分析）、DCF（折现现金流）模型、LBO（杠杆收购）模型和三表模型（Three-Statement Model）。包含演示文稿质检和 PPT 模板创建功能。数据连接器： Daloopa、Morningstar、S&P Global、FactSet、Moody’s、MT Newswires、Aiera、LSEG、PitchBook、Chronograph、Egnyte

investment-banking — 附加插件

起草 CIM（保密信息备忘录）、Teaser 和 Process Letter。构建买方列表（Buyer List）、运行并购模型（Merger Model）、创建 Strip Profile，追踪交易进度。

equity-research — 附加插件

撰写 Earnings Update（财报更新）和 Initiating Coverage（首次覆盖报告）。维护投资主题（Thesis）、追踪催化剂（Catalysts）、起草晨报（Morning Note），筛选新投资机会。

private-equity — 附加插件

Deal Sourcing（交易挖掘）、Deal Screening（交易筛选）、Due Diligence（尽职调查）、Returns Analysis（回报分析）、IC Memo（投委会备忘录）、Portfolio Monitoring（投后管理）。

wealth-management — 附加插件

客户会议准备（Client Review）、财务规划（Financial Plan）、投资组合再平衡（Rebalance）、客户报告、Tax-Loss Harvesting（税损收割）。

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合作伙伴插件

以下插件由数据合作伙伴构建和维护，将其金融数据和分析能力直接引入 Claude 工作流。

LSEG

使用 LSEG（伦敦证券交易所集团）数据进行债券定价、收益率曲线分析、FX Carry Trade（外汇套息交易）评估、期权估值和宏观仪表板构建。8 条命令覆盖固定收益、外汇、股票和宏观领域。合作伙伴： LSEG

S&P Global

基于 S&P Capital IQ（标普资本智商）数据，生成公司 Tear Sheet（简报）、Earnings Preview（财报预览）和 Funding Digest（融资摘要）。合作伙伴： S&P Global

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MCP 数据集成

所有数据连接器集中在 financial-analysis 核心插件中，供所有附加插件共享。
提供商MCP 服务器地址
Daloopahttps://mcp.daloopa.com/server/mcp
Morningstarhttps://mcp.morningstar.com/mcp
S&P Globalhttps://kfinance.kensho.com/integrations/mcp
FactSethttps://mcp.factset.com/mcp
Moody’shttps://api.moodys.com/genai-ready-data/m1/mcp
MT Newswireshttps://vast-mcp.blueskyapi.com/mtnewswires
Aierahttps://mcp-pub.aiera.com
LSEGhttps://api.analytics.lseg.com/lfa/mcp
PitchBookhttps://premium.mcp.pitchbook.com/mcp
Chronographhttps://ai.chronograph.pe/mcp
Egnytehttps://mcp-server.egnyte.com/mcp
访问 MCP 数据源可能需要相应提供商的订阅服务或 API 密钥。

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插件工作原理

每个插件遵循统一的文件结构，易于理解和定制： 
plugin-name/
├── .claude-plugin/plugin.json   # 清单文件（名称、描述、版本）
├── .mcp.json                    # MCP 数据源连接配置
├── commands/                    # 斜杠命令（你显式触发的操作）
└── skills/                      # 技能文件（Claude 自动调用的领域知识）

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斜杠命令示例

安装后，插件自动激活。技能在相关情境下自动触发，斜杠命令在会话中随时可用： 
/comps [公司]                   # 可比公司分析（Comparable Company Analysis）
/dcf [公司]                     # DCF（折现现金流）估值模型
/earnings [公司] [季度]          # 财报更新报告（Earnings Update）
/one-pager [公司]               # 单页公司简介（One-Pager）
/ic-memo [项目名称]              # 投资委员会备忘录（IC Memo）
/source [标准]                   # 交易挖掘（Deal Sourcing）
/client-review [客户]            # 客户会议准备（Client Review）

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个性化定制

这些插件是起点，针对你公司的实际工作方式进行定制后才能发挥最大价值：

更换数据连接器

编辑 .mcp.json，指向你使用的数据提供商和内部工具。

添加公司专属上下文

在 Skill 文件中加入你公司的术语、交易流程和格式标准，让 Claude 真正理解你的业务场景。

导入品牌模板

使用 /ppt-template 让 Claude 学习你公司的 PowerPoint 模板布局，确保每份演示文稿都符合品牌规范。

调整工作流

修改 Skill 文件中的工作流说明，使其匹配团队实际的分析方式。

构建新插件

按照标准插件结构，为尚未覆盖的工作流创建自定义插件。

跨团队共享

团队成员构建和共享插件后，Claude 成为跨职能的知识载体，每次交互都包含你公司的最佳实践。

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免责声明

这些插件协助完成金融工作流，但不提供财务或投资建议。AI 生成的分析在用于财务或投资决策前，应由具有资质的金融专业人士进行审核。