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路演材料技能

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什么是路演材料？

路演材料（Pitch Deck 或 Pitch Book）是投资银行家用来向客户”推销”自己服务的 PowerPoint 演示文稿。当投行想要获取一笔交易的授权（Mandate）时——无论是卖方并购顾问、买方顾问还是 IPO 承销——他们需要向公司管理层和董事会展示：为什么应该选择我们？我们能提供什么价值？我们对交易的看法是什么？ 一份典型的路演材料通常包含以下内容：投行的资质和过往交易案例（Credentials / Tombstones）、对客户所在行业的分析、对客户公司的估值分析、建议的交易策略和流程安排、潜在买家/投资者分析，以及投行团队的介绍。在竞争性的授权竞标中，2-3 家投行可能同时向客户展示路演材料，最终客户选择一家（或两家联合顾问）。 本技能专门用于将源数据填充到已有的 PPT 模板中，而非从零开始创建演示文稿。在投行实务中，每家银行都有自己的品牌模板（Brand Template），分析师的工作是把最新的数据和分析结果准确地填充到模板的各个位置。

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为什么重要

  • 投行分析师：制作路演材料是最耗时的日常工作之一，通常占工作时间的 30-50%
  • 董事总经理：路演材料是获取新客户授权的核心工具
  • 客户：通过路演材料评估投行的行业理解、分析能力和执行实力
  • 交易团队：路演材料中的分析内容（估值、买家分析）会直接沿用到交易执行阶段

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核心概念

中文术语英文术语含义
路演材料Pitch Deck / Pitch Book投行向客户展示的商业提案幻灯片
品牌模板Brand Template投行标准化的 PPT 格式模板
资质页Credentials / Tombstones展示投行过往交易案例的页面
占位符Placeholder模板中需要被替换为真实数据的标记
数据包Datapack支撑路演材料的底层数据集合

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工作流程

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阶段 1：数据提取（Data Extraction）

  1. 创建原始模板备份
  2. 识别所有源材料（Excel、CSV、PDF、网络来源）
  3. 提取数据点并验证准确性
  4. 统一单位和货币
2

阶段 2：内容映射（Content Mapping）

  1. 视觉审查模板结构
  2. 将源数据映射到模板各章节
  3. 识别并处理占位符说明框
  4. 记录数据缺口
3

阶段 3：模板填充（Template Population）

  1. 删除占位符框，用正确格式内容替换
  2. 表格必须创建为真实表格对象（非竖线/制表符伪表格）
  3. 箭头/图形创建为 PowerPoint 对象
  4. 应用与模板一致的格式风格
4

阶段 4：验证与修正（Validation Loop）

将 PPTX 转换为图片，逐项检查：文字可读性、表格对齐、格式一致性、无残留占位符
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阶段 5：最终核查（Final QC）

数据准确性、内容映射完整性、格式规范性——全部通过后交付

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如何添加到本地环境

claude plugin install investment-banking@financial-services-plugins
自定义配置： 
# 设置默认幻灯片比例
claude config set investment-banking.pitch-ratio "16:9"

# 设置默认品牌模板路径
claude config set investment-banking.template-path "./templates/"

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最佳实践

三个绝对不要做的事：
  1. 不要将数据填入占位符框中：彩色说明框展示的是需要放置的内容类型，不是最终格式容器。删除它并替换为正确格式的内容。
  2. 不要创建文字”表格”：不得使用竖线（|）或制表符创建伪表格。必须使用 PowerPoint 的表格对象。
  3. 不要继承占位符的颜色对比度：占位符的浅色文字配彩色背景是”请替换我”的提示，正式内容应使用深色文字配浅色背景。
  • 建议在 Microsoft PowerPoint 中最终核验——LibreOffice 的渲染可能与 PowerPoint 存在差异
  • 跨幻灯片一致性：相同指标在所有出现位置必须显示完全相同的数值
  • 先做备份再开始修改，防止模板被损坏