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# /client-review（Client Review）

> 为客户审阅会议做准备——投资组合业绩、资产配置与谈话要点

# /client-review

客户审阅会议（Client Review Meeting）是财富管理顾问（Wealth Advisor）与客户建立和维护信任关系的核心接触点。定期的面对面审阅——通常每季度一次——让顾问有机会展示投资组合的表现，讨论市场环境，了解客户生活中的变化，并提供主动建议。准备工作的质量直接决定会议的专业度和客户满意度。

本命令生成包含投资组合业绩（Performance）、资产配置（Asset Allocation）和会议谈话要点的客户会议材料包。

## 使用方式

```
/client-review [客户姓名]
```

## 参数说明

| 参数       | 必填 | 说明   |
| -------- | -- | ---- |
| `[客户姓名]` | 可选 | 客户姓名 |

## 工作流程

1. **整理客户背景**：查阅账户信息、投资政策声明（IPS, Investment Policy Statement）、人生阶段和历史会议记录
2. **汇总投资组合业绩（Performance Summary）**：按账户和家庭合并口径统计当季、YTD（年初至今）、1年和3年收益率及超额收益（Alpha）
3. **分析资产配置（Asset Allocation）**：对比实际与目标配置，标注超出再平衡阈值（Rebalancing Threshold）的偏离
4. **准备谈话要点**：市场概况、投资组合业绩、配置审阅、规划更新的会议议程
5. **提出主动建议**：再平衡交易（Rebalancing Trades）、税损收割（Tax-Loss Harvesting）机会、现金管理和Roth转换（Roth Conversion）机会

## 示例用法

```
/client-review 张明
```

<Note>
  会议前请务必查阅上次会议记录，了解任何待处理事项。以客户关心的事项为切入点，而非从您想谈的话题开始。
</Note>

<Tip>
  会议结束时务必明确行动事项（Action Items）和下一步计划，并有具体日期。记录会议内容及投资政策声明（IPS）的任何变更。
</Tip>

## 相关技能

本命令使用 [客户审阅技能](/zh/wealth-management/skills/client-review) 生成完整会议材料包。