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# /client-report（Client Report）

> 生成专业的客户绩效报告——业绩展示、资产配置和市场评述

# /client-report

客户绩效报告（Client Performance Report）是财富管理机构与客户定期沟通的正式文件。一份专业的报告不仅展示投资组合的收益表现和资产配置状况，还提供简洁的市场评述和规划建议。报告的质量体现了机构的专业水准，也是满足合规要求（Compliance Requirements）的重要文件。

本命令生成包含投资组合收益（Portfolio Returns）、资产配置明细和市场评述的专业报告。

## 使用方式

```
/client-report [客户姓名] [报告期间，例如2025年第四季度]
```

## 参数说明

| 参数       | 必填 | 说明                     |
| -------- | -- | ---------------------- |
| `[客户姓名]` | 可选 | 客户姓名                   |
| `[报告期间]` | 可选 | 季度、YTD（年初至今）、年度或自定义时间段 |

## 报告内容

### 报告结构

1. 封面（Cover Page）
2. 执行摘要（Executive Summary）
3. 业绩摘要（Performance Summary）——家庭合并口径与基准（Benchmark）对比
4. 资产配置概览（Asset Allocation Overview）——含图表
5. 持仓明细（Holdings Detail）
6. 市场评述（Market Commentary）
7. 账户活动摘要（Account Activity）
8. 规划事项说明
9. 免责声明和风险提示（Disclaimer）

### 业绩展示

* 按账户分类：经纪账户（Brokerage）、Traditional IRA、Roth IRA、529 Plan等
* 多时间段：当季、YTD（年初至今）、1年、3年、5年年化收益率
* 基准对比（Benchmark Comparison）和超额收益（Alpha）

## 示例用法

```
/client-report 张明 2025年第四季度
```

<Note>
  绩效数据必须按扣费后（Net of Fees）口径计算（除非客户或合规要求扣费前口径）。报告应始终包含适当的免责声明（Disclaimer）。
</Note>

<Tip>
  基准（Benchmark）的选择很重要——请使用投资政策声明（IPS）中约定的基准，而非任何看起来效果最好的基准。
</Tip>

## 相关技能

本命令使用 [客户报告技能](/zh/wealth-management/skills/client-report) 生成完整报告。