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# MCP 数据集成

> 理解 MCP 协议并连接机构级金融数据源 —— 从概念到配置的完整指南

# MCP 数据集成

在金融行业，数据质量直接决定分析质量。投行分析师、研究员和投资经理每天都在使用 Bloomberg Terminal、FactSet、Capital IQ 等专业数据终端获取可靠的财务数据。MCP（Model Context Protocol）让 Claude 也能直接连接这些机构级数据源，从根本上提升分析的准确性和可审计性。

所有 MCP 连接器集中在 **financial-analysis** 核心插件中，所有附加插件共享使用，无需重复配置。

<Note>
  使用 MCP 数据源需要相应提供商的有效订阅或 API 密钥。请在使用前完成凭据配置。
</Note>

## 什么是 MCP？

[MCP（Model Context Protocol）](https://modelcontextprotocol.io/) 是一个开放标准协议，让 Claude 能够连接外部数据源和工具。你可以把它理解为 Claude 与金融数据世界之间的"桥梁"。

在传统工作流中，你需要手动从 Bloomberg 复制数据、粘贴到 Excel、再手动输入到分析模型中。这个过程不仅耗时，还容易出错。通过 MCP，Claude 可以在你的分析会话中直接查询数据源，获取结构化、可验证的数据 —— 无需手动复制粘贴。

每个 MCP 集成暴露一个服务器端点（Server Endpoint），Claude 在会话期间可以查询它，将数据直接拉入你的分析中。

## 数据提供商目录

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Daloopa" icon="database" href="https://www.daloopa.com/">
    **标准化财务数据和盈利模型**

    从 SEC 申报文件和财报中提取结构化、机器可读的财务数据。非常适合用准确的历史数据填充财务模型。

    **MCP 服务器地址：**

    ```
    https://mcp.daloopa.com/server/mcp
    ```
  </Card>

  <Card title="Morningstar" icon="star" href="https://www.morningstar.com/">
    **基金数据、股票研究和评级**

    访问 Morningstar 的股票研究、基金分析、信用评级和 ESG（环境、社会和治理）数据。覆盖全球股票、基金、债券和多资产组合。

    **MCP 服务器地址：**

    ```
    https://mcp.morningstar.com/mcp
    ```
  </Card>

  <Card title="S&P Global" icon="globe" href="https://www.spglobal.com/">
    **Capital IQ 数据、信用评级、市场情报**

    基于 S\&P Capital IQ（标普资本智商）—— 公司基本面、M\&A（并购）交易、信用评级和财务预估。广泛用于 Tear Sheet（公司简报）、Earnings Preview（财报预览）和 Comps（可比公司分析）。

    **MCP 服务器地址：**

    ```
    https://kfinance.kensho.com/integrations/mcp
    ```
  </Card>

  <Card title="FactSet" icon="chart-mixed" href="https://www.factset.com/">
    **金融数据、分析工具和投资组合管理**

    机构级金融数据，覆盖股票、固定收益和另类投资。支持一致性预估（Consensus Estimates）、实时价格和深度基本面数据。

    **MCP 服务器地址：**

    ```
    https://mcp.factset.com/mcp
    ```
  </Card>

  <Card title="Moody's" icon="shield-check" href="https://www.moodys.com/">
    **信用评级和风险评估**

    穆迪信用评级、研究和风险分析。覆盖全球企业、结构化金融、公共金融和金融机构。在 LBO（杠杆收购）和债务分析中特别有用。

    **MCP 服务器地址：**

    ```
    https://api.moodys.com/genai-ready-data/m1/mcp
    ```
  </Card>

  <Card title="MT Newswires" icon="newspaper" href="https://www.mtnewswires.com/">
    **实时金融新闻**

    自动化金融新闻，覆盖财报发布、监管文件、市场事件和突发企业新闻。适合追踪 Catalysts（催化剂事件）和近期动态。

    **MCP 服务器地址：**

    ```
    https://vast-mcp.blueskyapi.com/mtnewswires
    ```
  </Card>

  <Card title="Aiera" icon="microphone" href="https://www.aiera.com/">
    **Earnings Call Transcripts（财报电话会议记录）和事件情报**

    来自财报电话会议、投资者日和行业会议的记录、摘要和情报。帮助快速审阅管理层评论和业绩指引（Guidance）。

    **MCP 服务器地址：**

    ```
    https://mcp-pub.aiera.com
    ```
  </Card>

  <Card title="LSEG" icon="chart-candlestick" href="https://www.lseg.com/">
    **市场数据、固定收益、外汇和分析**

    LSEG（伦敦证券交易所集团）数据，覆盖股票、债券、衍生品、外汇和大宗商品。支持收益率曲线（Yield Curve）分析、期权定价和宏观仪表板。

    **MCP 服务器地址：**

    ```
    https://api.analytics.lseg.com/lfa/mcp
    ```
  </Card>

  <Card title="PitchBook" icon="handshake" href="https://pitchbook.com/">
    **私募市场数据和 VC/PE 交易**

    全面的私募市场数据：风险投资（VC）、私募股权（PE）、M\&A 交易、基金业绩和私有公司财务数据。PE 和 VC 从业者的核心数据源。

    **MCP 服务器地址：**

    ```
    https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp
    ```
  </Card>

  <Card title="Chronograph" icon="clock" href="https://www.chronograph.pe/">
    **私募股权投资组合监控**

    PE 机构的投资组合分析和报告平台。访问基金层面业绩、投资组合公司 KPI 和 LP（有限合伙人）报告数据。

    **MCP 服务器地址：**

    ```
    https://ai.chronograph.pe/mcp
    ```
  </Card>

  <Card title="Egnyte" icon="folder-open" href="https://www.egnyte.com/">
    **文档管理和文件存储**

    面向金融服务的企业内容管理系统。在 Claude 会话中直接访问公司文档、交易文件、研究报告和模板。

    **MCP 服务器地址：**

    ```
    https://mcp-server.egnyte.com/mcp
    ```
  </Card>
</CardGroup>

## 配置方法

MCP 连接在 financial-analysis 插件的 `.mcp.json` 文件中定义。每个条目指定数据提供商的服务器地址和所需的认证信息：

```json theme={null}
{
  "mcpServers": {
    "daloopa": {
      "url": "https://mcp.daloopa.com/server/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer YOUR_API_KEY"
      }
    },
    "factset": {
      "url": "https://mcp.factset.com/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer YOUR_API_KEY"
      }
    }
  }
}
```

<Tip>
  你只需要配置自己有订阅的数据提供商。Claude 会使用当前可用的 MCP 数据源，只有在没有 MCP 源可用时才会退而使用网络搜索。
</Tip>

## 数据源优先级

在构建金融分析时，Claude 遵循严格的数据源优先级，确保数据质量：

<Steps>
  <Step title="MCP 数据源（首选）">
    如果 S\&P Global、FactSet、Daloopa 等 MCP 数据源可用，Claude 会优先使用它们获取财务和交易数据。这些源提供经过验证的机构级数据，并附带完整引用。
  </Step>

  <Step title="用户提供的数据">
    用户在会话中直接提供的历史财务数据、模型或其他数据。
  </Step>

  <Step title="SEC EDGAR 和机构级主要数据源">
    仅在 MCP 数据源不可用时使用。包括 Bloomberg Terminal、SEC 申报文件等机构级一手数据源。
  </Step>

  <Step title="网络搜索（最后手段）">
    网络搜索永远不会作为金融分析的主要数据源 —— 它缺乏机构级工作所需的准确性、审计追踪和可靠性。
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  网络搜索结果可能过时、不准确或不可靠。在任何面向机构或客户的分析中，务必优先使用 MCP 数据源。
</Warning>

## 添加自定义连接器

你可以通过编辑 `.mcp.json` 添加自己的 MCP 兼容数据源 —— 例如公司内部数据库或自建的数据服务：

```json theme={null}
{
  "mcpServers": {
    "my-internal-tool": {
      "url": "https://your-internal-mcp-server.com/mcp",
      "headers": {
        "X-API-Key": "YOUR_KEY"
      }
    }
  }
}
```

任何兼容 MCP 协议的服务器都可以集成 —— 内部数据库、自有数据源或其他第三方提供商。这对于中国金融机构尤其有用，例如接入 Wind（万得）、Choice（东方财富）或同花顺等本地数据源。