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# 简介

> Finance 101 学习资源与金融服务插件生态 —— 从零开始掌握投资银行、股票研究、私募股权和财富管理的核心技能。

# 欢迎来到 Finance Context

这不仅是一套插件文档，更是一份 **Finance 101（金融入门）** 教育资源。无论你是刚刚进入金融行业的应届毕业生，还是希望系统化自身工作流的资深从业者，这里的每一页都从"为什么"出发，帮你理解金融分析的核心逻辑，再教你如何用工具高效执行。

<Note>
  本项目由 **[LLMQuant](https://llmquant.com/)** 社区支持 —— 一个致力于量化金融与 AI 知识开源与汉化的社区，打破国内外金融行业信息差。项目源代码已在 [GitHub](https://github.com/LLMQuant/finance-context) 上公开，欢迎参与贡献！
</Note>

本站内容围绕 Claude 金融服务插件展开，这些插件专为 [Claude Cowork](https://claude.com/product/cowork) 构建，同样兼容 [Claude Code](https://claude.com/product/claude-code)。它们覆盖了金融行业最核心的五大领域——金融分析（Financial Analysis）、投资银行（Investment Banking）、股票研究（Equity Research）、私募股权（Private Equity）和财富管理（Wealth Management）。

<Note>
  本站内容仅供学习和参考之用。所有插件、工作流及示例均不构成财务或投资建议，使用前请结合实际情况判断。
</Note>

<Info>
  **41 个技能（Skills）、38 条命令（Commands）、11 个 MCP 数据集成** —— 覆盖五个专业插件，支持从数据获取到最终交付的完整金融工作流。
</Info>

## 什么是插件生态？

在金融行业，不同的岗位有不同的工作流：投行分析师（IB Analyst）需要构建 DCF（折现现金流）模型和 Comps（可比公司分析）；PE（私募股权）投资经理需要做 LBO（杠杆收购）建模和尽职调查（Due Diligence）；买方研究员需要撰写财报更新和投资备忘录。

**插件（Plugin）** 就是针对每一种工作流的"知识包"。每个插件包含三类组件：

* **技能（Skills）** —— 编码了该领域的专业知识、最佳实践和分步工作流程。Claude 在相关场景下会自动调用它们。你可以把 Skill 理解为"Claude 的专业培训手册"。
* **命令（Commands）** —— 用斜杠触发的显式操作，例如 `/comps`（运行可比公司分析）、`/dcf`（构建 DCF 模型）。
* **连接器（Connectors）** —— 通过 [MCP（Model Context Protocol）](https://modelcontextprotocol.io/) 将 Claude 接入外部数据源，如 FactSet、S\&P Global、Bloomberg 等金融数据终端。

<Tip>
  所有组件均基于文件 —— Markdown 和 JSON，无需编写代码，无需搭建基础设施，无需构建步骤。
</Tip>

## 端到端工作流

这些插件不是零散的单点工具，而是支持完整工作流的系统 —— 从获取数据到交付最终成果：

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="调研到报告" icon="chart-line">
    从 MCP 数据源获取实时数据，分析财报结果，生成可直接发布的研究报告 —— 全部在单次会话中完成。
  </Card>

  <Card title="电子表格分析" icon="table">
    构建 Comps（可比公司分析）、DCF（折现现金流）模型和 LBO（杠杆收购）模型，输出包含实时公式、敏感性分析和行业标准格式的 Excel 工作簿。
  </Card>

  <Card title="财务建模" icon="calculator">
    从 SEC 申报文件填充三表模型（Three-Statement Model），与同行数据交叉验证假设，进行情景压力测试 —— 内置蓝/黑/绿颜色编码惯例。
  </Card>

  <Card title="交易材料" icon="file-contract">
    起草 CIM（保密信息备忘录）、Teaser（简介文件）和 Process Letter（流程函），使用公司品牌模板生成 Pitch Deck（推介材料）。
  </Card>

  <Card title="投资组合管理" icon="briefcase">
    筛选交易机会、执行尽调清单、撰写 IC Memo（投资委员会备忘录）、追踪 Portfolio（投资组合）KPI —— 从数据到交付物无缝衔接。
  </Card>

  <Card title="数据源连接" icon="plug">
    每个工作流将上游数据源（通过 MCP）与下游输出（Excel、PowerPoint、Word）相连，让你从提问直达完成的工作成果。
  </Card>
</CardGroup>

## 插件市场

从 **financial-analysis**（金融分析核心插件）开始 —— 这是所有其他插件的基础，提供共享的建模工具和全部 11 个 MCP 数据连接器。安装核心插件后，再按需添加职能插件。

<CardGroup cols={1}>
  <Card title="financial-analysis — 核心插件（必须首先安装）" icon="star" href="/zh/financial-analysis/overview">
    构建 Comps（可比公司分析）、DCF（折现现金流）模型、LBO（杠杆收购）模型和三表模型（Three-Statement Model）。包含演示文稿质检和 PPT 模板创建功能。

    **数据连接器：** Daloopa、Morningstar、S\&P Global、FactSet、Moody's、MT Newswires、Aiera、LSEG、PitchBook、Chronograph、Egnyte
  </Card>

  <Card title="investment-banking — 附加插件" icon="building-columns">
    起草 CIM（保密信息备忘录）、Teaser 和 Process Letter。构建买方列表（Buyer List）、运行并购模型（Merger Model）、创建 Strip Profile，追踪交易进度。
  </Card>

  <Card title="equity-research — 附加插件" icon="magnifying-glass-chart">
    撰写 Earnings Update（财报更新）和 Initiating Coverage（首次覆盖报告）。维护投资主题（Thesis）、追踪催化剂（Catalysts）、起草晨报（Morning Note），筛选新投资机会。
  </Card>

  <Card title="private-equity — 附加插件" icon="handshake">
    Deal Sourcing（交易挖掘）、Deal Screening（交易筛选）、Due Diligence（尽职调查）、Returns Analysis（回报分析）、IC Memo（投委会备忘录）、Portfolio Monitoring（投后管理）。
  </Card>

  <Card title="wealth-management — 附加插件" icon="piggy-bank">
    客户会议准备（Client Review）、财务规划（Financial Plan）、投资组合再平衡（Rebalance）、客户报告、Tax-Loss Harvesting（税损收割）。
  </Card>
</CardGroup>

### 合作伙伴插件

以下插件由数据合作伙伴构建和维护，将其金融数据和分析能力直接引入 Claude 工作流。

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="LSEG" icon="globe" href="https://www.lseg.com/">
    使用 LSEG（伦敦证券交易所集团）数据进行债券定价、收益率曲线分析、FX Carry Trade（外汇套息交易）评估、期权估值和宏观仪表板构建。8 条命令覆盖固定收益、外汇、股票和宏观领域。

    **合作伙伴：** [LSEG](https://www.lseg.com/)
  </Card>

  <Card title="S&P Global" icon="globe" href="https://www.spglobal.com/">
    基于 S\&P Capital IQ（标普资本智商）数据，生成公司 Tear Sheet（简报）、Earnings Preview（财报预览）和 Funding Digest（融资摘要）。

    **合作伙伴：** [S\&P Global](https://www.spglobal.com/)
  </Card>
</CardGroup>

## MCP 数据集成

所有数据连接器集中在 **financial-analysis** 核心插件中，供所有附加插件共享。

| 提供商                                          | MCP 服务器地址                                        |
| -------------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| [Daloopa](https://www.daloopa.com/)          | `https://mcp.daloopa.com/server/mcp`             |
| [Morningstar](https://www.morningstar.com/)  | `https://mcp.morningstar.com/mcp`                |
| [S\&P Global](https://www.spglobal.com/)     | `https://kfinance.kensho.com/integrations/mcp`   |
| [FactSet](https://www.factset.com/)          | `https://mcp.factset.com/mcp`                    |
| [Moody's](https://www.moodys.com/)           | `https://api.moodys.com/genai-ready-data/m1/mcp` |
| [MT Newswires](https://www.mtnewswires.com/) | `https://vast-mcp.blueskyapi.com/mtnewswires`    |
| [Aiera](https://www.aiera.com/)              | `https://mcp-pub.aiera.com`                      |
| [LSEG](https://www.lseg.com/)                | `https://api.analytics.lseg.com/lfa/mcp`         |
| [PitchBook](https://pitchbook.com/)          | `https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp`          |
| [Chronograph](https://www.chronograph.pe/)   | `https://ai.chronograph.pe/mcp`                  |
| [Egnyte](https://www.egnyte.com/)            | `https://mcp-server.egnyte.com/mcp`              |

<Note>
  访问 MCP 数据源可能需要相应提供商的订阅服务或 API 密钥。
</Note>

## 插件工作原理

每个插件遵循统一的文件结构，易于理解和定制：

```
plugin-name/
├── .claude-plugin/plugin.json   # 清单文件（名称、描述、版本）
├── .mcp.json                    # MCP 数据源连接配置
├── commands/                    # 斜杠命令（你显式触发的操作）
└── skills/                      # 技能文件（Claude 自动调用的领域知识）
```

## 斜杠命令示例

安装后，插件自动激活。技能在相关情境下自动触发，斜杠命令在会话中随时可用：

```bash theme={null}
/comps [公司]                   # 可比公司分析（Comparable Company Analysis）
/dcf [公司]                     # DCF（折现现金流）估值模型
/earnings [公司] [季度]          # 财报更新报告（Earnings Update）
/one-pager [公司]               # 单页公司简介（One-Pager）
/ic-memo [项目名称]              # 投资委员会备忘录（IC Memo）
/source [标准]                   # 交易挖掘（Deal Sourcing）
/client-review [客户]            # 客户会议准备（Client Review）
```

## 个性化定制

这些插件是起点，针对你公司的实际工作方式进行定制后才能发挥最大价值：

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="更换数据连接器" icon="arrows-rotate">
    编辑 `.mcp.json`，指向你使用的数据提供商和内部工具。
  </Card>

  <Card title="添加公司专属上下文" icon="building">
    在 Skill 文件中加入你公司的术语、交易流程和格式标准，让 Claude 真正理解你的业务场景。
  </Card>

  <Card title="导入品牌模板" icon="palette">
    使用 `/ppt-template` 让 Claude 学习你公司的 PowerPoint 模板布局，确保每份演示文稿都符合品牌规范。
  </Card>

  <Card title="调整工作流" icon="sliders">
    修改 Skill 文件中的工作流说明，使其匹配团队实际的分析方式。
  </Card>

  <Card title="构建新插件" icon="wrench">
    按照标准插件结构，为尚未覆盖的工作流创建自定义插件。
  </Card>

  <Card title="跨团队共享" icon="users">
    团队成员构建和共享插件后，Claude 成为跨职能的知识载体，每次交互都包含你公司的最佳实践。
  </Card>
</CardGroup>

## 免责声明

<Warning>
  这些插件协助完成金融工作流，但不提供财务或投资建议。AI 生成的分析在用于财务或投资决策前，应由具有资质的金融专业人士进行审核。
</Warning>