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# 快速入门

> 从零开始安装和配置金融服务插件 —— 初学者友好的完整指南

# 快速入门

本指南将帮助你在几分钟内完成金融服务插件的安装和配置。如果你是金融行业的新人，不用担心 —— 我们会在每一步解释"为什么"，让你不仅知道怎么做，还知道这么做的意义。

<Info>
  务必首先安装 **financial-analysis**（金融分析）核心插件。它是所有其他插件的基础，提供共享的建模工具和全部 11 个 MCP（Model Context Protocol）数据连接器。没有它，附加插件无法正常工作。
</Info>

## 安装步骤

<Tabs>
  <Tab title="Claude Cowork">
    ## 通过 Cowork 安装

    Cowork 是 Claude 的协作工作平台，适合偏好图形界面的用户。

    <Steps>
      <Step title="打开插件市场">
        在浏览器中访问 [claude.com/plugins](https://claude.com/plugins/)。
      </Step>

      <Step title="安装核心插件">
        搜索 **financial-analysis** 并点击安装。这是必须的第一步 —— 核心插件提供了所有数据连接和基础建模能力。
      </Step>

      <Step title="安装附加插件">
        根据你的工作职能，选择安装对应的附加插件：

        * **investment-banking** —— 适合投行分析师和 Associate，覆盖 CIM（保密信息备忘录）、Deal Tracking（交易追踪）、Merger Model（并购模型）等
        * **equity-research** —— 适合买方/卖方研究员，覆盖 Earnings（财报分析）、Initiating Coverage（首次覆盖）、Morning Note（晨报）等
        * **private-equity** —— 适合 PE 投资团队，覆盖 Deal Sourcing（交易挖掘）、IC Memo（投委会备忘录）、Portfolio Monitoring（投后管理）等
        * **wealth-management** —— 适合财富管理顾问，覆盖 Client Review（客户回顾）、Financial Plan（财务规划）、Rebalance（再平衡）等
      </Step>

      <Step title="开始使用">
        打开新的 Cowork 会话。插件自动激活 —— Skill（技能）在相关场景下自动触发，斜杠命令随时可用。
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Claude Code">
    ## 通过 Claude Code 安装

    Claude Code 是命令行工具，适合习惯终端操作的用户。

    <Steps>
      <Step title="添加插件市场">
        首先注册金融服务插件市场：

        ```bash theme={null}
        claude plugin marketplace add anthropics/financial-services-plugins
        ```
      </Step>

      <Step title="安装核心插件">
        安装 **financial-analysis** 核心插件（必须先于其他插件安装）：

        ```bash theme={null}
        claude plugin install financial-analysis@financial-services-plugins
        ```
      </Step>

      <Step title="安装附加插件">
        按需添加你需要的职能插件：

        ```bash theme={null}
        # 投资银行插件
        claude plugin install investment-banking@financial-services-plugins

        # 股票研究插件
        claude plugin install equity-research@financial-services-plugins

        # 私募股权插件
        claude plugin install private-equity@financial-services-plugins

        # 财富管理插件
        claude plugin install wealth-management@financial-services-plugins
        ```
      </Step>

      <Step title="验证安装">
        启动一个新会话，确认插件已激活。斜杠命令应该立即可用：

        ```bash theme={null}
        /comps [公司名称或代码]
        /dcf [公司名称或代码]
        /earnings [公司名称] [季度]
        ```
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>
</Tabs>

## 核心概念速览

在开始使用之前，了解几个关键概念会让你更高效：

| 概念  | 英文                     | 解释                                  |
| --- | ---------------------- | ----------------------------------- |
| 技能  | Skill                  | Claude 的"专业知识库"，在相关场景下自动调用。你不需要手动触发 |
| 命令  | Command                | 以 `/` 开头的显式操作，如 `/dcf`、`/comps`     |
| 连接器 | Connector              | 通过 MCP 协议接入外部数据源的接口                 |
| MCP | Model Context Protocol | 让 Claude 连接外部数据源和工具的开放标准协议          |

## 可用的斜杠命令

安装核心插件后，以下命令在你的会话中可用：

```bash theme={null}
/comps [公司]                    # 可比公司分析（Comparable Company Analysis）
/dcf [公司]                      # DCF（折现现金流）估值模型
/lbo [公司]                      # LBO（杠杆收购）模型
/3-statement-model [模板路径]     # 填充三表模型（Three-Statement Model）
/competitive-analysis [公司]      # 竞争格局分析（Competitive Landscape）
/check-deck [文件路径]            # 演示文稿质检（Deck QC）
/debug-model [文件路径]           # 财务模型审计（Model Audit）
/ppt-template [文件路径]          # 创建可复用的 PPT 模板技能
```

<Tip>
  你不一定需要斜杠命令才能触发工作流。用自然语言描述任务同样有效 —— 例如输入"帮我做一个苹果公司的 DCF 估值"，Claude 会自动调用 DCF 工作流，无需输入 `/dcf Apple`。
</Tip>

## 插件文件结构

每个插件遵循统一的结构，全部基于文件，不需要编写代码或搭建基础设施：

```
plugin-name/
├── .claude-plugin/plugin.json   # 清单文件（插件名称、描述、版本）
├── .mcp.json                    # MCP 数据源连接配置
├── commands/                    # 斜杠命令文件（.md 格式）
└── skills/                      # 技能文件（Claude 自动调用的领域知识）
```

## MCP 数据连接

financial-analysis 核心插件预配置了 11 个机构级金融数据源。这些数据源通过 MCP（Model Context Protocol）协议连接，为你的分析提供可靠、可审计的数据支持。

| 数据提供商        | 数据覆盖范围                                   |
| ------------ | ---------------------------------------- |
| Daloopa      | 标准化财务数据、盈利模型                             |
| Morningstar  | 基金数据、股票研究、评级                             |
| S\&P Global  | Capital IQ 数据、信用评级、市场情报                  |
| FactSet      | 金融数据、分析工具、投资组合管理                         |
| Moody's      | 信用评级、风险评估                                |
| MT Newswires | 实时金融新闻                                   |
| Aiera        | Earnings Call Transcripts（财报电话会议记录）、事件情报 |
| LSEG         | 市场数据、分析、固定收益                             |
| PitchBook    | 私募市场数据、VC/PE 交易                          |
| Chronograph  | 私募股权投资组合数据                               |
| Egnyte       | 文档管理、文件存储                                |

<Warning>
  使用 MCP 数据源需要相应提供商的有效订阅或 API 密钥。在使用前需在 `.mcp.json` 文件或环境变量中配置认证凭据。
</Warning>

## 下一步

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="MCP 数据集成" icon="plug" href="/zh/mcp-integrations">
    了解如何配置和连接金融数据提供商。
  </Card>

  <Card title="个性化定制" icon="sliders" href="/zh/customization">
    将插件适配为你公司的专属工作流和模板。
  </Card>

  <Card title="金融分析概览" icon="chart-bar" href="/zh/financial-analysis/overview">
    探索核心插件的全部命令和技能。
  </Card>

  <Card title="DCF 估值命令" icon="calculator" href="/zh/financial-analysis/commands/dcf">
    动手构建你的第一个 DCF（折现现金流）估值模型。
  </Card>
</CardGroup>