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# 金融分析（Financial Analysis）插件

> Finance 101：金融分析的核心领域 —— 估值建模、财务报表分析、竞争研究和质量控制

# 金融分析插件

## 什么是金融分析？

金融分析（Financial Analysis）是金融行业的基础学科。简单来说，它是通过分析公司的财务数据来回答一个核心问题：**这家公司值多少钱？**

在投资银行（Investment Banking）、私募股权（Private Equity）、资产管理（Asset Management）和企业发展（Corporate Development）等领域，金融分析师每天都在做以下工作：

* **估值建模（Valuation Modeling）** —— 使用 DCF（折现现金流）、Comps（可比公司分析）和 LBO（杠杆收购）等方法，为公司或交易确定合理价值区间
* **财务报表分析（Financial Statement Analysis）** —— 深入理解利润表（Income Statement）、资产负债表（Balance Sheet）和现金流量表（Cash Flow Statement）之间的关系
* **竞争分析（Competitive Analysis）** —— 评估公司在行业中的竞争地位、护城河（Moat）强度和战略选择
* **质量控制（Quality Control）** —— 确保分析报告和模型在交付给客户或投委会之前没有数据错误和逻辑问题

**financial-analysis** 是整个插件生态的核心插件，必须首先安装。它不仅提供上述所有建模能力，还集中管理 11 个 MCP 数据连接器，供所有附加插件共享。

<Info>
  **版本：** 0.1.0 | **作者：** Anthropic FSI | **类型：** 核心插件（必装）
</Info>

## 核心能力

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="估值建模" icon="calculator">
    构建 DCF（折现现金流）模型、Comps（可比公司分析）和 LBO（杠杆收购）模型，全部遵循投行标准 —— 实时公式、敏感性分析和专业格式。
  </Card>

  <Card title="财务报表建模" icon="file-spreadsheet">
    填充集成三表模型（Three-Statement Model）—— 利润表、资产负债表、现金流量表之间的公式链接和情景分析。
  </Card>

  <Card title="竞争情报" icon="magnifying-glass">
    构建完整的竞争格局分析报告 —— 市场定位、竞争对手深度分析、战略综合评估。
  </Card>

  <Card title="演示文稿质检" icon="spell-check">
    对 Pitch Deck（推介材料）和客户材料进行全面质检 —— 数字一致性、数据与叙述对齐、语言规范性和格式质量。
  </Card>

  <Card title="模型审计" icon="bug">
    审计财务模型中的公式错误、资产负债表不平衡、硬编码覆盖和循环引用等问题。
  </Card>

  <Card title="模板创建" icon="palette">
    将公司的 PowerPoint 模板转化为可复用的 Skill，让 Claude 在每次创建演示文稿时都使用你的品牌规范。
  </Card>
</CardGroup>

## 命令（Commands）

以下斜杠命令可以显式触发。每个命令会加载相应的 Skill 并引导 Claude 按照结构化工作流执行。

| 命令                                                                              | 说明                            | 参数                     |
| ------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------- | ---------------------- |
| [`/dcf`](/zh/financial-analysis/commands/dcf)                                   | 构建 DCF（折现现金流）估值模型             | `[公司名称或股票代码]`          |
| [`/comps`](/zh/financial-analysis/commands/comps)                               | 构建可比公司分析（Trading Comps）       | `[公司名称或股票代码]`          |
| [`/lbo`](/zh/financial-analysis/commands/lbo)                                   | 构建 LBO（杠杆收购）模型                | `[公司名称或交易详情]`          |
| [`/3-statement-model`](/zh/financial-analysis/commands/3-statement-model)       | 填充三表模型模板                      | `[模板文件路径]`             |
| [`/competitive-analysis`](/zh/financial-analysis/commands/competitive-analysis) | 创建竞争格局分析                      | `[公司或行业]`              |
| [`/check-deck`](/zh/financial-analysis/commands/check-deck)                     | 对演示文稿进行质检                     | `[.pptx 文件路径]`         |
| [`/debug-model`](/zh/financial-analysis/commands/debug-model)                   | 审计财务模型中的错误                    | `[.xlsx 模型文件路径]`       |
| [`/ppt-template`](/zh/financial-analysis/commands/ppt-template)                 | 从 PowerPoint 文件创建可复用的模板 Skill | `[.pptx 或 .potx 文件路径]` |

## 技能（Skills）

技能编码了领域专业知识和最佳实践。Claude 会在相关场景下自动调用 —— 你不一定需要使用斜杠命令。

| 技能                                                                           | 说明                                                    |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| [`dcf-model`](/zh/financial-analysis/skills/dcf-model)                       | 构建机构级 DCF 模型，包含 WACC（加权平均资本成本）计算、敏感性分析和 Excel 输出      |
| [`comps-analysis`](/zh/financial-analysis/skills/comps-analysis)             | 构建可比公司分析，包含运营指标、估值倍数和统计基准                             |
| [`lbo-model`](/zh/financial-analysis/skills/lbo-model)                       | 完成 LBO 模型模板，包含 Sources & Uses（资金来源与用途）、运营模型、债务计划和回报分析 |
| [`3-statement-model`](/zh/financial-analysis/skills/3-statement-model)       | 填充集成三表模型，确保跨报表的公式链接正确                                 |
| [`competitive-analysis`](/zh/financial-analysis/skills/competitive-analysis) | 构建竞争格局报告，包含市场定位、竞争对手分析和战略综合                           |
| [`ib-check-deck`](/zh/financial-analysis/skills/ib-check-deck)               | 全面质检演示文稿 —— 数字一致性、叙述对齐、语言规范和格式                        |
| [`deck-refresh`](/zh/financial-analysis/skills/deck-refresh)                 | 用新数据更新演示文稿 —— 季度刷新、财报更新、Comps 数据滚动                    |
| [`audit-xls`](/zh/financial-analysis/skills/audit-xls)                       | 审计电子表格中的公式错误、硬编码、循环引用和模型完整性                           |
| [`clean-data-xls`](/zh/financial-analysis/skills/clean-data-xls)             | 清理杂乱的表格数据 —— 空白字符、大小写、数字格式、日期和重复项                     |
| [`ppt-template-creator`](/zh/financial-analysis/skills/ppt-template-creator) | 从用户 PowerPoint 模板创建自包含的可复用模板 Skill                    |

## MCP 数据连接器

financial-analysis 插件集中管理所有数据源连接，供每个附加插件共享。

| 数据提供商                                        | 数据覆盖范围                                   |
| -------------------------------------------- | ---------------------------------------- |
| [Daloopa](https://www.daloopa.com/)          | 标准化财务数据、盈利模型                             |
| [Morningstar](https://www.morningstar.com/)  | 基金数据、股票研究、评级                             |
| [S\&P Global](https://www.spglobal.com/)     | Capital IQ 数据、信用评级、市场情报                  |
| [FactSet](https://www.factset.com/)          | 金融数据、分析工具、一致性预估（Consensus Estimates）     |
| [Moody's](https://www.moodys.com/)           | 信用评级、风险评估                                |
| [MT Newswires](https://www.mtnewswires.com/) | 实时金融新闻                                   |
| [Aiera](https://www.aiera.com/)              | Earnings Call Transcripts（财报电话会议记录）、事件情报 |
| [LSEG](https://www.lseg.com/)                | 市场数据、固定收益、外汇分析                           |
| [PitchBook](https://pitchbook.com/)          | 私募市场数据、VC/PE 交易                          |
| [Chronograph](https://www.chronograph.pe/)   | 私募股权投资组合监控                               |
| [Egnyte](https://www.egnyte.com/)            | 文档管理、文件存储                                |

## 安装

<Tabs>
  <Tab title="Claude Cowork">
    在 [claude.com/plugins](https://claude.com/plugins/) 搜索 **financial-analysis** 并安装。
  </Tab>

  <Tab title="Claude Code">
    ```bash theme={null}
    # 添加插件市场
    claude plugin marketplace add anthropics/financial-services-plugins

    # 安装核心插件
    claude plugin install financial-analysis@financial-services-plugins
    ```
  </Tab>
</Tabs>

<Warning>
  此插件必须在任何附加插件之前安装。investment-banking、equity-research、private-equity 和 wealth-management 都依赖此核心插件提供的 MCP 连接器和基础技能。
</Warning>