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# 个性化定制

> 将插件适配为你公司的专属工作流 —— 数据源、模板、术语和分析流程的完整定制指南

# 个性化定制

这些插件是起点，不是终点。每家金融机构都有自己的分析风格、模板标准和工作流程。真正的价值在于将插件定制为你公司的"方言" —— 让 Claude 像一个经过培训的团队成员一样理解你的业务。

所有组件都是基于文件的 —— Markdown 和 JSON —— 定制过程无需编写代码、搭建基础设施或执行构建步骤。

## 更换数据连接器

编辑 `.mcp.json` 将 Claude 指向你使用的数据提供商和内部工具。核心插件预配置了 11 个 MCP 数据源，但你可以根据需要替换、添加或删除任何一个。

**默认 `.mcp.json` 结构：**

```json theme={null}
{
  "mcpServers": {
    "daloopa": {
      "url": "https://mcp.daloopa.com/server/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer YOUR_DALOOPA_API_KEY"
      }
    },
    "factset": {
      "url": "https://mcp.factset.com/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer YOUR_FACTSET_API_KEY"
      }
    }
  }
}
```

**添加内部工具（以中国金融机构为例）：**

```json theme={null}
{
  "mcpServers": {
    "wind-data": {
      "url": "https://mcp.your-firm.com/wind",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer YOUR_WIND_TOKEN"
      }
    },
    "firm-crm": {
      "url": "https://crm.your-firm.com/mcp",
      "headers": {
        "X-API-Key": "YOUR_CRM_KEY"
      }
    }
  }
}
```

<Tip>
  只需配置你有订阅的数据提供商。Claude 会使用当前可用的数据源，不会尝试连接未配置的端点。
</Tip>

## 添加公司专属上下文

在 Skill 文件中加入你公司的术语、交易流程和格式标准。Claude 在相关场景下会自动调用这些上下文信息。

**示例：在 Skill 中添加公司专属内容**

打开任意 `SKILL.md` 文件，添加公司上下文部分：

```markdown theme={null}
## 公司上下文

### 格式标准
- 所有模型使用宋体 11pt，蓝色输入值、黑色公式
- EBITDA（息税折旧摊销前利润）始终不包含股权激励费用（SBC）
- 交易团队使用"项目[代号]"命名所有交易，外部材料中不得出现公司真实名称
- 金额单位：中国项目用人民币万元，跨境项目用美元百万

### 交易流程
- LOI（意向书）通常在首次管理层会议后 2 周内签署
- IC（投资委员会）流程需要 3 轮：初筛、初审和终审
- 所有 Comps（可比公司分析）必须包含标准脚注："数据来源：[提供商]，截至 [日期]"

### 内部术语
- "那本书" = CIM（保密信息备忘录）
- "模型" 默认指 LBO（杠杆收购）模型，不是 DCF
- "红色流程" = 完全竞争性拍卖，带 Process Letter（流程函）
```

**文件位置：** 技能文件位于每个插件目录下的 `skills/[技能名称]/SKILL.md`。

## 导入公司模板

使用 `/ppt-template` 让 Claude 学习你公司的 PowerPoint 品牌模板。创建后，生成的 Skill 会精确捕获模板的幻灯片尺寸、占位符位置和布局结构。

<Steps>
  <Step title="提供模板文件">
    运行命令并指定你的 PowerPoint 模板路径：

    ```
    /ppt-template path/to/your-firm-template.pptx
    ```
  </Step>

  <Step title="Claude 分析模板">
    Claude 会提取布局索引、占位符位置（精确的 x/y 坐标）、内容区域边界和幻灯片尺寸。
  </Step>

  <Step title="生成新的 Skill">
    一个自包含的 Skill 目录会被创建：

    ```
    your-firm-ppt-template/
    ├── SKILL.md          # 包含精确坐标的完整说明
    └── assets/
        └── template.pptx # 你的模板文件
    ```
  </Step>

  <Step title="所有演示文稿自动匹配品牌规范">
    之后 Claude 创建的每一份演示文稿都会使用你公司的精确布局、字体、颜色和占位符位置。
  </Step>
</Steps>

## 调整工作流

修改 Skill 文件中的工作流说明，使其匹配团队实际的分析方式。Skill 文件就是纯文本的 Markdown 文件 —— 像编辑普通文档一样编辑它们。

**示例：定制 Comps（可比公司分析）工作流**

在 `financial-analysis/skills/comps-analysis/SKILL.md` 中添加：

```markdown theme={null}
## 公司专属同行筛选规则

在为我们的分析选择可比公司时：
1. 始终优先纳入我们核心覆盖范围内的公司
2. 排除市值低于 5 亿美元的公司（除非明确要求）
3. 对于 A 股上市公司的 Comps，使用 Wind 数据源优先
4. 所有 Comps 必须包含 NTM（下十二个月）预估数据，而非仅 LTM（过去十二个月）

## 我们的统计标准
- 报告最大值、75 分位、中位数、25 分位、最小值
- 永远不报告简单平均值 —— 始终使用中位数（Median）
- 任何超过 2 个标准差的异常值（Outlier）用星号标记
```

## 构建新插件

按照标准插件结构，为尚未覆盖的工作流创建自定义插件：

```
your-plugin-name/
├── .claude-plugin/
│   └── plugin.json          # 插件清单
├── .mcp.json                 # 数据源连接
├── commands/                 # 斜杠命令
│   └── your-command.md
└── skills/                   # 技能和工作流文件
    └── your-skill/
        └── SKILL.md
```

**`plugin.json` 示例：**

```json theme={null}
{
  "name": "your-plugin-name",
  "version": "0.1.0",
  "description": "该插件的功能描述",
  "author": {
    "name": "Your Firm"
  }
}
```

**`commands/your-command.md` 示例：**

```markdown theme={null}
---
description: 该命令的一行描述
argument-hint: "[参数描述]"
---

# 命令名称

命令简述。

## 工作流

### 步骤一：[第一步]
...

### 步骤二：[第二步]
...
```

**`skills/your-skill/SKILL.md` 示例：**

```markdown theme={null}
---
name: your-skill-name
description: 何时使用此技能 —— 触发条件和使用场景
---

# 技能名称

## 概述
该技能的作用和适用场景。

## 工作流

### 步骤一：[第一步]
[Claude 的执行说明]

### 步骤二：[第二步]
[Claude 的执行说明]

## 质量检查清单
- [ ] 检查项 1
- [ ] 检查项 2
```

<Note>
  在添加新的 Skill 或 Command 时，请在 Skill 的 description 字段中写清触发条件，这样 Claude 才知道何时应该自动调用该技能。
</Note>

## 用户级个人配置

创建 `.local.md` 文件存放个人偏好，这些文件不会被提交到共享代码库：

```
financial-analysis/
└── .claude/
    └── user.local.md    # 个人配置（会被 .gitignore 忽略）
```

**`user.local.md` 示例：**

```markdown theme={null}
# 我的个人配置

## 我的覆盖范围
我覆盖中国互联网和科技板块。构建 Comps 时默认使用：
- 腾讯 (0700.HK)、阿里巴巴 (BABA)、美团 (3690.HK)、拼多多 (PDD)

## 我的数据权限
我有以下订阅：FactSet、Wind、Aiera
我没有以下权限：Daloopa、Chronograph

## 我的输出偏好
- 模型始终用 Excel (.xlsx)，不用 CSV
- 演示文稿用 PowerPoint，不用 Google Slides
- 中国公司用人民币（RMB），跨境项目用美元（USD）
- 日期格式使用 YYYY-MM-DD
```

## 贡献和共享

插件就是 Markdown 文件。如果你构建了有用的内容：

1. Fork 代码库
2. 进行修改
3. 提交 Pull Request

对于新的 Skill 或插件，请包含：

* 一个 `SKILL.md` 文件，写清触发条件和工作流步骤
* 如果是用户可调用的功能，在 `commands/` 中添加对应命令
* 如果添加了新功能，更新插件清单文件